الانتقال من Excel إلى Billora
دون إعادة إدخال عملائك ومنتجاتك.
هل عملاؤك وموردّوك ومنتجاتك موجودون في جدول بيانات؟ أعدّ الجدول، احفظه بصيغة CSV UTF-8 ثم استورده في Billora: تُطابَق الأعمدة مع حقول Billora وتُتجاهل التكرارات وتُبلَّغ الأخطاء سطرًا بسطر.
استيراد ملف Excel في 4 خطوات
مسار واضح دون فقدان أي شيء في الطريق.
أعدّ جدولك
جدول لكل نوع من البيانات، وسطر لكل سجل.
تحقق من الحقول الحساسة
بعض الأعمدة تتطلب عناية خاصة قبل الاستيراد.
احفظ بصيغة CSV UTF-8
يقرأ Billora ملفات CSV وليس مصنفات .xlsx.
استورد وتحقق
في الإعدادات ← الاستيراد / التصدير، قسم «استيراد البيانات».
دليل الانتقال المفصّل
كل خطوة مشروحة، مع نقاط الانتباه المغربية (ICE، الترقيم، TVA).
أعدّ جدولك
جدول لكل نوع من البيانات، وسطر لكل سجل.
- ملف (أو ورقة مصدَّرة على حدة) للعملاء، وآخر للموردين، وآخر للمنتجات: يستورد Billora نوعًا واحدًا في كل مرة.
- يحتوي السطر الأول على عناوين الأعمدة. احذف أسطر المجاميع والخلايا المدمجة والأسطر الفارغة.
- لربح الوقت، انطلق من نموذج CSV الخاص بـ Billora (أدناه). ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بعناوين أعمدتك: ستُطابَق مع حقول Billora عند الاستيراد.
تحقق من الحقول الحساسة
بعض الأعمدة تتطلب عناية خاصة قبل الاستيراد.
- ICE: 15 رقمًا بالضبط. اجعل العمود بتنسيق «نص»: بتنسيق «رقم» يحذف Excel الأصفار في البداية فيصير ICE أقل من 15 رقمًا، وهو ما يرفضه الاستيراد.
- نوع العميل: «company» (شركة) أو «individual» (فرد). القيمة الفارغة أو غير المعروفة تُعامَل كشركة.
- المنتجات: النوع «product» أو «service»، السعر دون احتساب TVA، ونسبة TVA كرقم (20 أو 14 أو 10 أو 7 أو 0). النسبة الفارغة تُستورد على أنها 20 ٪.
- الأسعار: الفاصلة العشرية مقبولة (مثل 150,50).
احفظ بصيغة CSV UTF-8
يقرأ Billora ملفات CSV وليس مصنفات .xlsx.
- في Excel: ملف ← حفظ باسم ← «CSV UTF-8 (محدد بفاصلة)».
- صيغة «CSV» العادية قد تحفظ الحروف المعلَّمة (é، è، ç…) بشكل خاطئ: فضّل دائمًا «CSV UTF-8».
- يكتشف Billora الفاصل (فاصلة أو فاصلة منقوطة أو علامة جدولة). يجب ألا يتجاوز الملف 5 ميغابايت و500 سطر من البيانات: وإلا فقسّمه.
استورد وتحقق
في الإعدادات ← الاستيراد / التصدير، قسم «استيراد البيانات».
- انقر على «استيراد ملف» للنوع المطلوب (عملاء، موردون، منتجات…) ثم حمّل ملف CSV الخاص بك.
- في خطوة «المطابقة» تحقق من مطابقة أعمدتك مع حقول Billora؛ وصحح يدويًا الأعمدة غير المعروفة.
- ابدأ الاستيراد: يعرض التقرير عدد الأسطر المستوردة والمتجاهلة (تكرارات) والتي بها أخطاء، مع سبب كل خطأ.
- تحقق بعد ذلك من بعض السجلات في قائمة العملاء أو المنتجات، ثم أكمل معلومات شركتك (ICE، IF، RC) في الإعدادات ← المعلومات.
نماذج CSV جاهزة للاستخدام
حمّل نماذج ملفات استيراد Billora، املأها من تصديرك واستوردها مباشرة في Billora.
ما الذي يتغيّر (وما لا يتغيّر)
ما لا يستورده Billora
تُستورد فقط القيم الموجودة في ملف CSV: التنسيق والتعليقات والصيغ الحسابية في Excel لا تُنقل. تأكد من أن كل خلية تحتوي على قيمتها النهائية.
ترقيم فواتيرك
لمواصلة سلسلة أرقامك استخدم مساعد «مواصلة ترقيمي» (الإعدادات ← الترقيم). يتوفر بعد تفعيل حسابك في الوضع الحقيقي، وحسب ميزات اشتراكك.
الفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء
شاشة الاستيراد نفسها تقبل أيضًا الفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء، مع نموذج CSV خاص يمكن تحميله من التطبيق. خصص وقتًا لمراجعة هذه الوثائق: يجب أن تطابق مبالغها وTVA وحالاتها أصولك.
الاحتفاظ بملفاتك الأصلية
احتفظ بملف Excel الأصلي. الاحتفاظ بوثائقك المحاسبية طوال المدة القانونية (10 سنوات في المغرب) يقع على عاتقك: الاستيراد في Billora لا يغني عن أرشيفك.
أسئلة متكرّرة حول الانتقال
هل يقرأ Billora ملفات .xlsx مباشرة؟
لا، تُقبل ملفات CSV فقط (.csv أو .txt). في Excel اختر «حفظ باسم» ثم «CSV UTF-8».
عناوين أعمدتي بالفرنسية: هل هذه مشكلة؟
لا. تُعرَف العناوين الشائعة (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، المدينة، السعر، TVA…) تلقائيًا بالفرنسية كما بالإنجليزية. وإلا فطابق العمود يدويًا في خطوة «المطابقة».
لدي أكثر من 500 سطر: ماذا أفعل؟
قسّم الملف إلى عدة ملفات CSV من 500 سطر على الأكثر واستوردها واحدًا تلو الآخر. تُتجاهل السجلات المستوردة سابقًا باعتبارها تكرارات.
عميلان يحملان الاسم نفسه تمامًا: ماذا يحدث؟
يُعدّ سجلان بالاسم نفسه تكرارًا: يُتجاهل الثاني ويُشار إليه في التقرير. إذا كانا عميلين مختلفين فأضف إلى الاسم ما يميزه (مثل المدينة) قبل الاستيراد.
هل يجب أن أستورد أيضًا فواتيري القديمة؟
ليس إلزاميًا: يمكنك نقل عملائك ومنتجاتك فقط ثم مواصلة ترقيمك. ويظل استيراد الفواتير القديمة ممكنًا بالنموذج الخاص.
هل أنت مستعد للانتقال من Excel إلى Billora؟
أنشئ حسابك المجاني في Billora وابدأ الانتقال في 30 ثانية. فريقنا يمكن أن يساعدك عند الحاجة.