Paiements & relances

Brouillon, envoyée, partielle, payée, en retard, annulée, annulée par avoir : ce que signifie chaque statut, comment on passe de l'un à l'autre et ce que vous pouvez faire à chaque étape.

6 min de lecture

Relancez vos clients par e-mail sans effort : calendrier J-3, J0, J+7, J+30, conditions d'envoi, historique, relance manuelle et confirmation de paiement.

7 min de lecture

Notez l'engagement d'un client à payer telle somme à telle date, suivez les promesses tenues ou non tenues, et retrouvez-les dans le rapport « Promesses clients ».

6 min de lecture

Enregistrez un paiement total ou partiel sur une facture, choisissez le mode de paiement, et comprenez les règles sur les espèces, les chèques et la facturation électronique.

8 min de lecture

Téléchargez l'historique de vos paiements reçus et effectués en CSV pour votre comptable, et découvrez l'export du rapprochement bancaire.

4 min de lecture

Regroupez plusieurs chèques reçus dans une remise, obtenez un bordereau PDF à votre image et gardez la trace de ce qui a été déposé à la banque.

5 min de lecture

Un dossier par client débiteur, un niveau de relance qui monte avec le retard (seuils réglables), un journal des appels, e-mails et promesses, et l'envoi de la relance par e-mail depuis le dossier.

7 min de lecture

Votre client paie trois factures avec un seul virement ? Enregistrez-le une seule fois, puis répartissez le montant sur chaque facture. Même principe pour régler plusieurs dépenses d'un fournisseur.

8 min de lecture

Enregistrez un paiement par chèque, suivez son cycle (en attente, déposé, payé, impayé) et sachez ce qui est réellement encaissé, sans jamais compter un chèque avant l'heure.

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