Expert-comptable : suivre toutes vos entreprises clientes dans un seul tableau

À quoi sert le portefeuille ?

Si votre adresse e-mail est rattachée à plusieurs entreprises avec le rôle Comptable, la page « Mes entreprises » les réunit dans un seul tableau. Pour chacune, vous voyez d'un coup d'œil si le mois précédent est revu, si la TVA est déclarée, combien de documents attendent votre attention et quel est le résultat brut estimé du mois. Un bouton Ouvrir vous amène dans l'Espace comptable de l'entreprise choisie.

Exemple. Fatima Zahra, expert-comptable à Rabat, suit onze entreprises. Le lundi matin, elle ouvre « Mes entreprises », filtre sur TVA non déclarée et traite d'abord les deux dossiers concernés, avant de passer à ceux qui ont des documents « À revoir ».

1. Qui voit le tableau, et quelles entreprises y figurent ?

• Une entreprise figure dans le tableau si vous y avez le rôle Comptable, que vous avez accepté l'invitation, que votre accès est actif et, s'il est temporaire, non expiré.
• Les entreprises où vous êtes propriétaire, administrateur, collaborateur ou lecteur n'apparaissent pas : vous les retrouvez dans l'écran « Choisir un compte » et dans le sélecteur de compte.
• Les entreprises de démonstration et celle de la plateforme n'apparaissent jamais.
• La liste est relue à chaque chargement : si une entreprise retire votre accès ou le désactive, elle disparaît du tableau au chargement suivant.
• Le tableau affiche au plus 200 entreprises (par ordre alphabétique). Au-delà, le bandeau « Votre portefeuille dépasse 200 entreprises : seules les 200 premières (par nom) sont affichées. » s'affiche.

Où le trouver ?

• Dans le menu, groupe Comptabilité → Mes entreprises : l'entrée n'apparaît que si vous êtes comptable d'au moins deux entreprises.
• Dans l'Espace comptable, le bouton Mes entreprises (mêmes conditions).
• Sur l'écran « Choisir un compte », le lien Vue portefeuille (vos entreprises en tant que comptable).

Le portefeuille n'existe que sur le site web (pas dans l'application mobile) et n'est pas disponible pendant une prise de contrôle de votre compte par l'administration de Billora.

2. Que signifie chaque colonne ?

Entreprise

Le nom de l'entreprise, avec la mention (actuelle) pour celle dans laquelle vous travaillez en ce moment. Une entreprise dont la suppression est programmée affiche Suppression programmée le suivi de la date : ses indicateurs restent calculés, en lecture seule. Une entreprise dont l'abonnement est suspendu ou résilié affiche Abonnement suspendu ou résilié (ses indicateurs restent calculés). Une entreprise dont le groupe de droits ne vous ouvre pas son Espace comptable est listée avec Accès restreint par l'entreprise, sans indicateur, et son bouton Ouvrir est désactivé. Un changement de droits ou d'accès décidé par l'entreprise s'applique dès le chargement suivant du tableau.

Revue de [mois précédent]

Billora n'a pas de verrou de période : cette colonne dit où en est la revue du comptable du mois précédent (par exemple « Revue de septembre 2026 »).

Affichage	Signification
Clôturé	Toutes les factures et dépenses du mois (hors brouillons ; les documents annulés comptent) sont à l'état Validé. Un document modifié depuis sa validation n'est plus compté comme validé.
En cours (66 %)	Une partie seulement des documents du mois est validée ; le pourcentage est la part de documents validés (arrondie vers le bas). Survolez la pastille pour voir « n document(s) validé(s) sur N ».
Aucun document	Aucune facture ni dépense non brouillon ce mois-là.
Calcul incomplet	La revue de cette entreprise n'a pas pu être calculée dans le temps imparti (voir la section 4).

TVA

Affichage	Signification
À jour	Une déclaration de TVA soumise ou validée dans Billora couvre entièrement la période de déclaration précédente (le mois ou le trimestre, selon la périodicité réglée par l'entreprise). Un brouillon ne compte pas.
Non déclarée	Aucune déclaration soumise ou validée ne couvre cette période dans Billora. Aucune échéance légale n'est codée : Billora ne dit pas « en retard ».
Non assujetti	L'entreprise est exonérée de TVA.
Périodicité non renseignée	L'entreprise n'a pas indiqué sa périodicité de déclaration : Billora ne devine pas la période.

Le statut reflète uniquement les déclarations saisies dans Billora ; une déclaration faite sur le portail de la DGI sans être enregistrée dans Billora apparaît « Non déclarée ».

En attente

Un texte du type 12 à revoir · 2 à corriger · 3 justificatifs, ou Rien en attente :

• à revoir : le même nombre que la pastille « À revoir » de l'en-tête de la revue (documents jamais revus, modifiés depuis leur revue, ou dont l'équipe a répondu ou signalé la correction), pour l'exercice en cours et le précédent ;
• à corriger : les demandes de correction que vous avez posées et qui attendent encore l'équipe ;
• justificatifs : les dépenses du mois en cours (hors brouillons et annulées) sans pièce jointe, quel que soit le montant — la même règle que Justificatifs manquants.

Un signe + après un nombre indique que le plafond de lecture (5 000 documents par type) est atteint : le chiffre réel est au moins égal.

Résultat brut estimé (mois en cours)

Chiffre d'affaires HT net des avoirs, moins les charges HT nettes des avoirs fournisseurs, pour le mois en cours. Mêmes conventions que l'Espace comptable : les brouillons et les documents annulés sont exclus, chaque avoir se déduit à sa date d'émission. C'est un résultat brut estimé, hors écritures non saisies dans Billora ; il ne calcule pas la TVA.

3. Utiliser le tableau

1. Ouvrez Comptabilité → Mes entreprises.
2. Le tri par défaut place en premier les entreprises dont la TVA est non déclarée, puis celles qui ont des demandes à corriger, puis des documents à revoir, puis les autres par ordre alphabétique.
3. Tapez dans Rechercher une entreprise… (insensible à la casse et aux accents) ou choisissez un filtre : Toutes les entreprises, TVA non déclarée, Documents en attente, Mois non clôturé (entreprises « En cours »).
4. Cliquez sur Ouvrir sur la ligne voulue : Billora bascule sur cette entreprise puis ouvre son Espace comptable. Le bouton affiche un indicateur de chargement et les autres lignes sont désactivées le temps de la bascule.
5. Pour revenir au tableau, utilisez de nouveau Comptabilité → Mes entreprises : l'entrée reste disponible tant que vous êtes comptable d'au moins deux entreprises.

Sur téléphone, chaque entreprise s'affiche sous forme de carte avec les mêmes informations.

4. Fraîcheur des chiffres, « Actualiser » et calcul incomplet

• Les chiffres sont mis en cache 2 minutes : le pied de page indique « Calculé le … (mise à jour toutes les 2 minutes au plus). ».
• Le bouton Actualiser recalcule immédiatement. Il est limité à 6 actualisations toutes les 5 minutes ; au-delà : « Trop d'actualisations, réessayez dans quelques minutes. »
• Le calcul de la revue est séquentiel et limité à 20 secondes pour l'ensemble du portefeuille. Si le temps est dépassé, les entreprises restantes affichent Calcul incomplet et un bandeau l'explique : « La revue de certaines entreprises n'a pas pu être calculée dans le temps imparti (« Calcul incomplet »). Cliquez sur « Actualiser » pour relancer le calcul. »

5. Messages d'erreur fréquents

Message	Cause et solution
Impossible d'ouvrir cette entreprise : votre accès a peut-être été retiré. Actualisez la liste.	L'entreprise a retiré ou désactivé votre accès entre-temps. Cliquez sur « Actualiser ».
Impossible de charger vos entreprises. Réessayez.	Problème de connexion ou erreur temporaire : cliquez sur « Réessayer ».
Indisponible pendant une prise de contrôle du compte par l'administration.	Le portefeuille n'est jamais affiché lorsque l'administration de Billora a pris le contrôle d'un compte (assistance).

Questions fréquentes

Pourquoi une de mes entreprises n'apparaît-elle pas ?

Vérifiez que vous y avez bien le rôle Comptable (pas collaborateur ni lecteur), que vous avez accepté l'invitation reçue par e-mail, que votre accès n'est pas désactivé et, s'il est temporaire, qu'il n'a pas expiré. Demandez-le au propriétaire de l'entreprise dans Paramètres › Équipe.

Que dit le tableau si je n'ai aucune entreprise comme comptable ?

« Aucune entreprise dans votre portefeuille — Vous n'êtes expert-comptable d'aucune entreprise sur Billora. Demandez à votre client de vous inviter avec le rôle « Comptable » depuis Paramètres › Équipe, puis acceptez l'invitation. »

« Clôturé » veut-il dire que la période est verrouillée ?

Non. Billora ne verrouille aucune période : « Clôturé » signifie seulement que tous les documents du mois précédent sont validés dans la revue. L'entreprise peut encore modifier ces documents, ce qui les repasse « À revoir ».

La TVA est « Non déclarée » alors que j'ai déclaré sur le portail de la DGI.

Le tableau lit les déclarations enregistrées dans Billora (états soumise ou validée). Faites enregistrer la déclaration dans Billora par l'entreprise, ou vérifiez-la dans le portail fiscal : le statut est indicatif et se confirme auprès de l'administration fiscale.

Mes collègues du cabinet voient-ils mon tableau ?

Le tableau est propre à votre compte utilisateur : il liste les entreprises où votre adresse e-mail a le rôle Comptable. Il ne montre que des totaux, jamais le détail ni les noms des clients ou fournisseurs de ces entreprises.

Puis-je modifier des données depuis le tableau ?

Non, le tableau est en lecture seule. Le comptable externe reste en lecture seule dans chaque entreprise ; il utilise la revue du comptable pour valider ou demander une correction.

Prochaines étapes