Tour du tableau de bord

À quoi ça sert ?

Le tableau de bord est la première page que vous voyez en vous connectant. Il répond à trois questions : où en est mon activité ? Qu'est-ce que je dois traiter aujourd'hui ? Que s'est-il passé récemment ?

Exemple. Chaque matin, Rachid, qui dirige une entreprise de nettoyage à Kénitra, jette un œil à son tableau de bord : deux factures en retard à relancer, un devis qui expire, et son chiffre d'affaires du mois. En une minute, sa journée est planifiée.

1. Le menu de gauche

À gauche, une colonne d'icônes (le « rail ») donne accès aux grandes sections. Cliquez sur une icône pour afficher la liste de ses pages dans un panneau :

• Tableau de bord : cette page.
• Facturation : factures, factures récurrentes, devis, factures proforma, avoirs, bons de livraison, dépenses, commandes d'achat, bons de réception.
• Paiements : vue d'ensemble, paiements reçus et effectués, chèques, remises en banque, recouvrement.
• Répertoire : clients, fournisseurs, produits, et selon votre abonnement, le stock et les entrepôts.
• Rapports : chiffre d'affaires, dépenses, TVA, balance âgée, trésorerie…
• Comptabilité : Espace comptable, Points d'attention, Justificatifs manquants.
• Paramètres : tout le réglage de votre entreprise et de votre compte.
• Journal d'activité : l'historique de ce qui a été fait dans le compte.

En bas du rail : le bouton Aide (Centre d'aide, Contacter le support) et le bouton pour replier ou afficher le menu.

2. La barre du haut

• Le titre de la page et la date du jour.
• Changer de compte : visible seulement si votre adresse e-mail est rattachée à plusieurs entreprises.
• Créer : un menu qui regroupe tous les « Nouveau… » (facture, devis, avoir, dépense, client, produit, paiement…). Raccourci : Alt+C (⌥+C sur Mac). Masqué en lecture seule.
• Rechercher… : la palette de commandes, qui cherche un client, une facture ou une action. Raccourci : Ctrl+K (⌘+K).
• Le bouton « ? » (infobulle « Aide sur cette page ») : ouvre, dans un nouvel onglet, l'article du centre d'aide qui explique l'écran où vous êtes. Par exemple, depuis le rapport TVA, il ouvre Déclarer la TVA dans Billora. Un écran sans article dédié mène à sa rubrique de l'aide, sinon à l'accueil de l'aide. Visible pour tous les rôles.
• Le thème clair ou sombre, l'icône des Nouveautés et la cloche des notifications (absente pour le comptable).
• Votre nom : menu avec Paramètres (pour les rôles qui y ont accès) et Déconnexion.

Au-dessus de la barre, un bandeau s'affiche selon votre situation : Mode test (avec les jours restants et Activer mon compte) ou un bandeau d'abonnement (fin d'essai proche, limite de factures presque atteinte). Voir Période d'essai et mode test.

Pour la liste des raccourcis clavier : Raccourcis clavier et palette de commandes.

3. Choisir la période

En haut de la page, le message « Voici un aperçu de votre activité pour… » précise la période. Les boutons Cette année, Année dernière, Ce trimestre, Ce mois et Mois dernier la modifient ; à côté, une année et les boutons T1 à T4 permettent de viser un trimestre précis. Le bouton Personnaliser permet de déplacer les blocs par glisser-déposer (d'une partie de l'écran à l'autre), de les masquer et de les réafficher, et la flèche circulaire (Actualiser) recharge les chiffres. Voir Personnaliser le tableau de bord.

4. Les chiffres clés

Carte	Ce qu'elle indique
Chiffre d'affaires HT	Vos ventes de la période, avec la tendance, déduction faite des avoirs.
Dépenses HT	Vos dépenses validées de la période.
Résultat net	Chiffre d'affaires HT − dépenses HT.
Factures émises	Le nombre de factures de la période.
Solde impayé	Ce que vos clients vous doivent, toutes années confondues.
Devis en cours	Les devis envoyés, en attente de réponse du client.

5. Ce qu'il y a à traiter

• Actions requises : un compteur rouge et des onglets En retard (factures), Devis (qui expirent), Dépenses (à payer)… Chaque onglet liste les éléments concernés et renvoie vers la liste filtrée. Quand vous utilisez la facturation électronique, des onglets DGI s'ajoutent.
• Dernières factures : les plus récentes, un clic ouvre la fiche.
• Activité récente : les dernières actions dans le compte.
• Conseils : des constats chiffrés (par exemple « 3 factures en retard »).
• Démarrez avec Billora : la liste d'étapes de prise en main, tant qu'elle n'est pas terminée (voir Les premières choses à faire).
• Nouveautés : les fonctionnalités récentes, avec un lien direct.

6. Les graphiques

• CA vs Dépenses : vos ventes et vos dépenses, mois par mois.
• Flux de trésorerie : ce qui est réellement encaissé et décaissé (à la différence du graphique précédent, qui montre ce qui est facturé et dépensé).
• Statut des factures : la répartition (brouillon, envoyée, payée, en retard…).
• D'autres blocs d'aide à la décision (trésorerie à 30 jours, créances par âge, chèques, promesses…) sont décrits dans Personnaliser le tableau de bord.

7. Le résumé TVA

Le bloc Résumé TVA affiche la TVA du mois en cours (collectée, déductible, à déclarer). Il porte toujours la mention que ces montants sont indicatifs : Billora n'est pas un logiciel de comptabilité, faites valider vos déclarations par votre comptable.

Questions fréquentes

Pourquoi certains blocs ne sont-ils pas affichés chez moi ?

Soit vous les avez masqués avec Personnaliser, soit ils dépendent d'une fonctionnalité que votre abonnement n'inclut pas, soit votre rôle n'y donne pas accès.

Mes chiffres sont à zéro.

Vérifiez la période choisie. Et en mode test, vos données sont celles que vous avez saisies pour l'essai.

Où sont les paramètres ?

Dans le rail de gauche (icône Paramètres), ou dans le menu à votre nom en haut à droite.

Le raccourci pour créer une facture ?

Ctrl+Alt+N (et non N seul : les lettres seules ne sont pas utilisées pour ne pas interférer avec votre saisie).

Comment obtenir de l'aide sur l'écran où je suis ?

Cliquez sur le bouton « ? » de la barre du haut : l'article qui explique cet écran s'ouvre dans un nouvel onglet, sans quitter votre travail. Vous pouvez aussi passer par le bouton Aide en bas du menu de gauche (Centre d'aide, Contacter le support).

Prochaines étapes