أصدر فاتورتك الأولى في 3 خطوات

ما فائدة هذا المسار؟

يقودك مسار «Votre première facture en 3 étapes» (فاتورتك الأولى في 3 خطوات) من لا شيء إلى فاتورة جاهزة، دون مغادرة الشاشة: عميل، ثم منتج أو خدمة، ثم الفاتورة. يمكن تخطي كل خطوة: لا شيء إلزامي قبل الفاتورة، لا الشعار ولا الحساب البنكي.

مثال. أنشأ كريم حسابه للتو. من لوحة التحكم ينقر على «Commencer» (ابدأ)، وينشئ «Atelier Zahra» كعميل و«Conseil en gestion» بسعر 1 500,00 DH دون احتساب الضريبة كخدمة، ويراجع الملخص ثم ينقر على «Émettre la facture» (إصدار الفاتورة). ويحمّل ملف PDF في دقائق قليلة.

أين أجد المسار، ومن يمكنه استخدامه؟

• بطاقة لوحة التحكم: تظهر بطاقة «Votre première facture en 3 étapes» ما دامت مقاولتك بلا أي فاتورة غير المسودات. يفتح زر «Commencer» المسار. تغلقها علامة الإغلاق (أو «Plus tard»، لاحقاً) على هذا الجهاز: ولن تظهر لك من جديد.
• صفحة «Bienvenue sur Billora» (التهيئة): يوجد رابط إلى المسار في أعلى الصفحة.
• العنوان المباشر: صفحة «Votre première facture» (/dashboard/premiere-facture).

المسار مخصص للأعضاء الذين يمكنهم إنشاء الفواتير (المالك، المسؤول، المتعاون). لا يرى المحاسب في وضع القراءة فقط ولا المشاهد البطاقة؛ وإذا فتح العنوان، تعرض الصفحة «Votre rôle ne permet pas de créer des factures : ce parcours n'est pas disponible pour vous.» (دورك لا يسمح بإنشاء الفواتير: هذا المسار غير متاح لك.) ويتوقف كل زر إنشاء أيضاً على الحق المقابل له: دون حق إنشاء العملاء لا يظهر «Créer un nouveau client» (وكذلك المنتجات)، ويتطلب «Émettre la facture» حق إرسال الفواتير.

الخطوة 1 من 3: العميل

عنوان الخطوة «Pour qui est cette facture ?» (لمن هذه الفاتورة؟).

1. ابحث عن عميل موجود في القائمة (أول 20 نتيجة، مع حقل «Rechercher un client…») وانقر عليه: تظهر عبارة «Client choisi» (العميل المختار).
2. أو انقر على «Créer un nouveau client». الاسم إلزامي؛ أما النوع (Société أو Particulier) وICE (15 رقماً، للشركات فقط) والعنوان فاختيارية. يحفظه «Créer le client» ويختاره.
3. انقر على «Continuer»، أو على «Passer» (تخطّ) للانتقال إلى الخطوة التالية دون عميل.

الخطوة 2 من 3: المنتج أو الخدمة

العنوان «Que facturez-vous ?» (ماذا تفوتر؟). المبدأ نفسه: اختر منتجاً موجوداً («Rechercher un produit ou un service…»)، أو انقر على «Créer un nouveau produit». تطلب اللوحة الاسم والسعر دون احتساب الضريبة («Prix HT») والضريبة على القيمة المضافة (يُقترح السعر الافتراضي لمقاولتك) والنوع (Produit أو Service). يضيفه «Créer le produit» إلى الكتالوج ويختاره. استخدم «Retour» (رجوع) للعودة إلى الخطوة السابقة.

الخطوة 3 من 3: الفاتورة

العنوان «Vérifiez votre facture» (راجع فاتورتك). يعرض الملخص العميل والتسمية والكمية (1 افتراضياً، قابلة للتعديل) وسعر الوحدة دون ضريبة، ثم المجموع دون ضريبة والضريبة على القيمة المضافة والمجموع بالضريبة، محسوبة كما في نموذج الفاتورة المعتاد. تاريخ الإصدار هو تاريخ اليوم؛ ويعتمد تاريخ الاستحقاق على أجل الدفع لدى العميل إن وُجد.

• «Créer en brouillon» (إنشاء مسودة): تُنشأ الفاتورة بلا رقم. يمكنك تعديلها ثم إصدارها لاحقاً من صفحتها.
• «Émettre la facture»: تحصل الفاتورة على رقمها وتنتقل إلى الحالة «Envoyée»، دون إرسال أي بريد إلكتروني (ثم ترسلها من صفحتها إن شئت).

إذا كان عميل أو منتج ناقصاً (خطوة متخطّاة)، يشير الملخص إلى ذلك مع زر «Choisir un client» أو «Choisir un produit» للرجوع. لفاتورة من عدة بنود، استخدم النموذج الكامل «Nouvelle facture» (انظر إنشاء فاتورة).

رقم نهائي أم فاتورة تجريبية؟

ما تعرضه الشاشة قبل الإصدار يتوقف على وضع حسابك:

• الوضع الحقيقي: «Cette facture recevra un numéro définitif (ex. FA-2026-0001) : elle ne pourra plus être supprimée, seulement annulée par un avoir.» (ستحصل هذه الفاتورة على رقم نهائي: لن يمكن حذفها بعد ذلك، بل إلغاؤها بإشعار دائن فقط.) يتبع الرقم المثال بادئة وصيغة ترقيمك. وتطلب رسالة «Émettre cette facture ?» تأكيدك قبل الإصدار.
• وضع التجربة: «Facture d'essai : elle porte le filigrane TEST et sera supprimée quand vous passerez en mode réel.» (فاتورة تجريبية: تحمل علامة TEST المائية وستُحذف عند انتقالك إلى الوضع الحقيقي.) لا يُطلب أي تأكيد.

لا ينشئ المسار أبداً فاتورة نموذجية ولا يُصدر شيئاً دون نقرتك.

بيانات المثال (وضع التجربة)

في وضع التجربة فقط، تقترح خطوتا العميل والمنتج «Remplir avec un exemple» (املأ بمثال): يُملأ النموذج مسبقاً بـ«Client exemple SARL» و«Prestation exemple» (خدمة بسعر 1 000,00 DH دون ضريبة، مع الضريبة الافتراضية لمقاولتك). لا يُحفظ أي شيء ما لم تنقر على «Créer le client» أو «Créer le produit». في الوضع الحقيقي لا يوجد الزر: يجب ألا يدخل أي سجل وهمي في حصصك أو إحصاءاتك أو تصديراتك أو عرض محاسبك.

بعد حفظ هذه البيانات، يقترح شريط «Supprimer les données d'exemple» (حذف بيانات المثال). يجد العميل والمنتج باسمهما الدقيق ويحذفهما إن سمح دورك بذلك. إذا كانت للعميل وثائق بالفعل، تظهر الرسالة «Ce client a des documents : il sera supprimé au passage en mode réel.» (لهذا العميل وثائق: سيُحذف عند الانتقال إلى الوضع الحقيقي): ففي وضع التجربة تُمحى العملاء ووثائقهم عند الانتقال إلى الوضع الحقيقي. ولا يمكن حذف منتج استُخدم في وثيقة: أرشفه من قائمة المنتجات.

بعد الفاتورة

تعرض شاشة النجاح «Facture … émise» (أو «Brouillon créé») مع «Voir la facture» و«Télécharger le PDF». ثم تقترح، على سبيل الاختيار: «Ajoutez votre logo à vos prochaines factures» (إن لم يكن هناك شعار محفوظ) و«Ajoutez votre compte bancaire (RIB)». لا تظهر هذه الروابط إلا إذا كان دورك يتيح تعديل هذه الإعدادات (انظر الحسابات البنكية).

على تطبيق الهاتف

يوجد المسار نفسه في تطبيق Billora لأندرويد وآيفون، بالقواعد نفسها (خطوات يمكن تخطيها، رقم نهائي في الوضع الحقيقي، مثال في الوضع التجريبي فقط، لا يُنشأ شيء دون لمسك). على شاشة «Accueil» (الرئيسية)، تظهر بطاقة «Votre première facture en 3 étapes» بالشروط نفسها كما في لوحة التحكم؛ ويفتح «Commencer» شاشة «Votre première facture». إغلاقها (علامة الإغلاق أو «Plus tard») لا يسري إلا على هذا الهاتف.

1. العميل: المس «Choisir ou créer un client» (اختيار عميل أو إنشاؤه). تُفتح قائمة عملائك؛ ويعرض «Nouveau client» (عميل جديد) النموذج (الاسم إلزامي؛ Société أو Particulier والـ ICE والعنوان اختيارية)، ثم «Créer le client». في الوضع التجريبي، يفتح «Remplir avec un exemple» هذا النموذج مباشرة مملوءاً مسبقاً. ويتيح «Changer» (تغيير) اختيار عميل آخر.
2. المنتج: المس «Choisir ou créer un produit» (اختيار منتج أو إنشاؤه)، ثم «Nouveau produit» (منتج جديد) عند الحاجة (الاسم، السعر دون احتساب الضريبة، الضريبة على القيمة المضافة، Produit أو Service) و«Créer le produit».
3. الفاتورة: راجع الملخص وعدّل الكمية عند الحاجة، ثم المس «Émettre la facture» (مع التأكيد «Émettre cette facture ?» في الوضع الحقيقي) أو «Créer en brouillon».
4. بعد ذلك: يفتح «Voir la facture» بطاقة الفاتورة، ومنها تشارك ملف PDF. وتفتح الاقتراحات «Ajoutez votre logo à vos prochaines factures» و«Ajoutez votre compte bancaire (RIB)» الإعدادات المقابلة في التطبيق.

الفروق مع نسخة الويب: على الهاتف، يحذف «Supprimer les données d'exemple» العميل التجريبي لكنه يؤرشف المنتج التجريبي (زر «Archiver»)؛ وعند بلوغ أحد حدود اشتراكك، تظهر الرسالة التي يعيدها Billora في النموذج. وإذا كانت الفوترة الإلكترونية مفعّلة، لا يُقترح سوى «Créer en brouillon»، كما في الويب.

حالات خاصة وأخطاء شائعة

• بلوغ الحد: إذا بلغت حدود العملاء أو المنتجات أو الفواتير في اشتراكك، يحل تنبيه محل النموذج أو أزرار الإنشاء ويشير إلى الخطة التي ينبغي اختيارها (تُقرأ من الإعدادات، «حسب اشتراكك»).
• تفعيل الفوترة الإلكترونية (DGI): لا يُعرض زر «Émettre la facture» في المسار. أنشئ المسودة ثم أصدرها من صفحتها، حيث تتم إحالتها إلى DGI.
• رفض الإصدار (سقف المديونية لدى العميل مثلاً): تبقى الفاتورة مسودة، وتعرض شاشة النجاح «La facture a été créée en brouillon, mais elle n'a pas pu être émise» متبوعة بالسبب. استأنف الإصدار من صفحة الفاتورة.
• كمية غير صالحة: «La quantité doit être un nombre supérieur à zéro.» (يجب أن تكون الكمية عدداً أكبر من الصفر.)

الأسئلة الشائعة

هل يجب أن أُدخل شعاري وبياناتي البنكية قبل فاتورتي الأولى؟

لا. تُقترح بعد الإصدار ولا تُشترط قبله. ستعرضها ملفات PDF القادمة بمجرد حفظها.

هل يمكنني حذف فاتورتي الأولى إن أخطأت؟

في الوضع الحقيقي، للفاتورة الصادرة رقم نهائي: لا تُحذف، بل تُلغى بإشعار دائن. أما المسودة فتبقى قابلة للتعديل والحذف. في وضع التجربة تُحذف الفواتير التجريبية عند انتقالك إلى الوضع الحقيقي.

لماذا اختفت بطاقة لوحة التحكم؟

تختفي بمجرد أن تكون لمقاولتك فاتورة غير مسودة، أو إذا أغلقتها على هذا الجهاز، أو إذا كان دورك لا يسمح بإنشاء الفواتير. ويبقى المسار متاحاً من صفحة «Bienvenue sur Billora».

لا يظهر زر «Remplir avec un exemple». لماذا؟

لا يوجد إلا في وضع التجربة. في الوضع الحقيقي، أنشئ عميلك ومنتجك الحقيقيين مباشرة.

الخطوات التالية