جولة في لوحة القيادة

ما فائدة ذلك؟

لوحة القيادة هي أول صفحة تراها عند تسجيل الدخول. وهي تجيب عن ثلاثة أسئلة: أين وصل نشاطي؟ ما الذي عليّ معالجته اليوم؟ ماذا حدث مؤخراً؟

مثال. كل صباح، يلقي رشيد، مدير شركة تنظيف في القنيطرة، نظرة على لوحة القيادة: فاتورتان متأخرتان تحتاجان إلى تذكير، وعرض سعر على وشك الانتهاء، ورقم معاملاته لهذا الشهر. في دقيقة واحدة، يكون يومه مخططاً.

1. القائمة اليسرى

على اليسار، يتيح عمود من الأيقونات (« الشريط » rail) الوصول إلى الأقسام الكبرى. انقر على أيقونة لعرض قائمة صفحاتها في لوحة:

• Tableau de bord (لوحة القيادة): هذه الصفحة.
• Facturation (الفوترة): الفواتير، الفواتير المتكررة، عروض الأسعار، الفواتير الأولية، إشعارات الدائن، وصولات التسليم، المصروفات، أوامر الشراء، وصولات الاستلام.
• Paiements (الأداءات): نظرة عامة، الأداءات المستلمة والمدفوعة، الشيكات، الإيداعات البنكية، التحصيل.
• Répertoire (الدليل): العملاء، الموردون، المنتجات، وبحسب اشتراكك، المخزون والمستودعات.
• Rapports (التقارير): رقم المعاملات، المصروفات، الضريبة على القيمة المضافة، الأرصدة حسب الأقدمية، الخزينة…
• Comptabilité (المحاسبة): فضاء المحاسب، نقاط الانتباه، المستندات الثبوتية الناقصة.
• Paramètres (الإعدادات): كل ضبط شركتك وحسابك.
• Journal d'activité (سجل النشاط): تاريخ ما تم في الحساب.

أسفل الشريط: زر Aide (مساعدة) (مركز المساعدة، الاتصال بالدعم) وزر طيّ القائمة أو إظهارها.

2. الشريط العلوي

• عنوان الصفحة وتاريخ اليوم.
• تبديل الحساب: يظهر فقط إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني مرتبطاً بعدة شركات.
• Créer (إنشاء): قائمة تجمع كل « Nouveau… » (فاتورة، عرض سعر، إشعار دائن، مصروف، عميل، منتج، أداء…). الاختصار: Alt+C (⌥+C على Mac). مخفي في وضع القراءة فقط.
• Rechercher… (بحث…): لوحة الأوامر، التي تبحث عن عميل أو فاتورة أو إجراء. الاختصار: Ctrl+K (⌘+K).
• زر « ? » (التلميح « Aide sur cette page » — مساعدة حول هذه الصفحة): يفتح، في علامة تبويب جديدة، مقال مركز المساعدة الذي يشرح الشاشة التي أنت فيها. مثلاً، من تقرير الضريبة على القيمة المضافة يفتح التصريح بالضريبة على القيمة المضافة في Billora. الشاشة التي ليس لها مقال مخصص تقود إلى قسمها في المساعدة، وإلا إلى الصفحة الرئيسية للمساعدة. ظاهر لجميع الأدوار.
• السمة الفاتحة أو الداكنة، وأيقونة Nouveautés (المستجدات) وجرس الإشعارات (غائب بالنسبة للمحاسب).
• اسمك: قائمة فيها Paramètres (الإعدادات) (للأدوار التي لها حق الوصول إليها) وDéconnexion (تسجيل الخروج).

فوق الشريط، يظهر شريط تنبيه بحسب وضعك: Mode test (وضع الاختبار) (مع الأيام المتبقية وActiver mon compte (تفعيل حسابي)) أو شريط الاشتراك (اقتراب نهاية التجربة، قرب بلوغ حد الفواتير). انظر الفترة التجريبية ووضع الاختبار.

للاطلاع على قائمة اختصارات لوحة المفاتيح: اختصارات لوحة المفاتيح ولوحة الأوامر.

3. اختيار الفترة

أعلى الصفحة، تحدد الرسالة « Voici un aperçu de votre activité pour… » (إليك نظرة عامة على نشاطك لـ…) الفترة. تعدّلها الأزرار Cette année (هذه السنة) وAnnée dernière (السنة الماضية) وCe trimestre (هذا الفصل) وCe mois (هذا الشهر) وMois dernier (الشهر الماضي)؛ وبجانبها، تتيح سنة والأزرار T1 إلى T4 استهداف فصل محدد. يتيح الزر Personnaliser (تخصيص) نقل الكتل بالسحب والإفلات (من جزء من الشاشة إلى آخر) وإخفاءها وإعادة إظهارها، ويعيد السهم الدائري (Actualiser (تحديث)) تحميل الأرقام. انظر تخصيص لوحة القيادة.

4. الأرقام الرئيسية

البطاقة	ما تشير إليه
Chiffre d'affaires HT (رقم المعاملات دون احتساب الضريبة)	مبيعاتك في الفترة، مع الاتجاه، بعد خصم إشعارات الدائن.
Dépenses HT (المصروفات دون احتساب الضريبة)	مصروفاتك المعتمدة في الفترة.
Résultat net (النتيجة الصافية)	رقم المعاملات HT − المصروفات HT.
Factures émises (الفواتير الصادرة)	عدد فواتير الفترة.
Solde impayé (الرصيد غير المسدد)	ما يدين لك به عملاؤك، عن جميع السنوات.
Devis en cours (عروض الأسعار الجارية)	عروض الأسعار المرسلة التي تنتظر رد العميل.

5. ما ينبغي معالجته

• Actions requises (الإجراءات المطلوبة): عدّاد أحمر وتبويبات En retard (متأخرة) (الفواتير)، Devis (عروض الأسعار) (التي توشك على الانتهاء)، Dépenses (المصروفات) (المطلوب أداؤها)… يسرد كل تبويب العناصر المعنية ويحيل إلى القائمة المصفّاة. وعندما تستخدم الفوترة الإلكترونية، تُضاف تبويبات DGI.
• Dernières factures (آخر الفواتير): الأحدث، وبنقرة تُفتح البطاقة.
• Activité récente (النشاط الأخير): آخر الإجراءات في الحساب.
• Conseils (نصائح): ملاحظات رقمية (مثلاً « 3 factures en retard » (3 فواتير متأخرة)).
• Démarrez avec Billora (ابدأ مع Billora): قائمة خطوات التعرف على التطبيق، ما دامت لم تكتمل (انظر أولى الأمور التي ينبغي فعلها).
• Nouveautés (المستجدات): الوظائف الحديثة، مع رابط مباشر.

6. الرسوم البيانية

• CA vs Dépenses (رقم المعاملات مقابل المصروفات): مبيعاتك ومصروفاتك، شهراً بشهر.
• Flux de trésorerie (التدفقات النقدية): ما يُحصَّل ويُصرف فعلياً (على خلاف الرسم السابق الذي يعرض ما فُوتر وما أُنفق).
• Statut des factures (حالة الفواتير): التوزيع (مسودة، مرسلة، مدفوعة، متأخرة…).
• تُوصف كتل أخرى تساعد على اتخاذ القرار (الخزينة خلال 30 يوماً، الديون حسب الأقدمية، الشيكات، الوعود بالأداء…) في تخصيص لوحة القيادة.

7. ملخص الضريبة على القيمة المضافة

تعرض كتلة Résumé TVA (ملخص الضريبة على القيمة المضافة) ضريبة الشهر الجاري (المحصَّلة، القابلة للخصم، المطلوب التصريح بها). وهي تحمل دائماً تنبيهاً بأن هذه المبالغ إرشادية: فـ Billora ليست برنامجاً محاسبياً، فاطلب من محاسبك التحقق من تصريحاتك.

الأسئلة الشائعة

لماذا لا تظهر بعض الكتل عندي؟

إما أنك أخفيتها عبر Personnaliser، أو أنها تتوقف على وظيفة لا يشملها اشتراكك، أو أن دورك لا يتيح الوصول إليها.

أرقامي تساوي صفراً.

تحقق من الفترة المختارة. وفي وضع الاختبار، بياناتك هي التي أدخلتها للتجربة.

أين الإعدادات؟

في الشريط الأيسر (أيقونة الإعدادات)، أو في القائمة الخاصة باسمك أعلى اليمين.

ما اختصار إنشاء فاتورة؟

Ctrl+Alt+N (وليس N وحده: فالأحرف المفردة غير مستخدمة كي لا تتداخل مع كتابتك).

كيف أحصل على المساعدة حول الشاشة التي أنا فيها؟

انقر على زر « ? » في الشريط العلوي: يُفتح المقال الذي يشرح هذه الشاشة في علامة تبويب جديدة، دون مغادرة عملك. يمكنك أيضاً استعمال زر Aide (المساعدة) أسفل القائمة اليسرى (Centre d'aide، Contacter le support).

الخطوات التالية