تصفح المساعدة
ما فائدة تقرير تحليل العملاء؟
يُظهر لك هذا التقرير من هم أفضل عملائك، وكيف يؤدون، وإلى أي حد يعتمد رقم معاملاتك على عدد قليل منهم.
مثال. يدير عمر مقاولة للتنظيف في مراكش. يُظهر له التقرير أن عملاءه الثلاثة الأوائل يمثلون 70٪ من رقم معاملاته، وأن أحدهم يؤدي في المتوسط بعد 58 يومًا. فيتفاوض مع هذا العميل على تسبيق ويبحث عن عملاء جدد لتنويع زبنائه.
القائمة Rapports → Analyse clients (التقارير ← تحليل العملاء)، في قسم « Clients » (العملاء). يتوقف هذا التقرير على اشتراكك: إذا لم يكن مشمولًا، فلا يظهر في القائمة الفرعية، وتحمل بطاقته في Rapports → Vue d'ensemble (التقارير ← نظرة عامة) قفلًا مع اسم الخطة التي تتيحه، وتعرض الصفحة « Disponible à partir du plan … » (متاح ابتداءً من خطة …) وزر « Voir les plans disponibles » (عرض الخطط المتاحة). ولا يظهر في قوائم المحاسب الخارجي.
1. ما الذي يُحتسب
- الفواتير الصادرة التي يقع تاريخ إصدارها داخل الفترة، باستثناء المسودات والفواتير الملغاة.
- تُخصم الإشعارات الدائنة الصالحة الصادرة في الفترة من رقم معاملات العميل، بتاريخ إصدارها.
- تبقى الفاتورة الملغاة بإشعار دائن في رقم معاملات فترتها (يعوّضها الإشعار)، لكنها لا تدخل لا في المُحصَّل ولا في الرصيد ولا في سلوك الأداء.
2. البطاقات الأربع
تتبع البطاقات الأربع الفترة المختارة:
| البطاقة | ما تعنيه |
|---|---|
| Clients actifs (العملاء النشطون) | عدد العملاء المختلفين المفوترين خلال الفترة (العنوان الفرعي « Facturés sur la période »، مفوتَرون خلال الفترة)، دون احتساب المسودات والفواتير الملغاة. |
| Nouveaux clients (عملاء جدد) | عدد بطاقات العملاء المُنشأة خلال الفترة (العنوان الفرعي « Créés sur la période »، أُنشئوا خلال الفترة)، سواء فوتروا أم لا. |
| CA total (رقم المعاملات الإجمالي) | رقم معاملات الفترة دون رسوم، صافيًا من الإشعارات الدائنة. وتعطي عبارة « Moy. » (متوسط) متوسط رقم المعاملات لكل عميل مفوتَر. |
| Clients en retard (عملاء متأخرون) | عدد العملاء المختلفين الذين لديهم فاتورة واحدة على الأقل صادرة خلال الفترة، حلّ أجلها ولا تزال غير مؤداة اليوم (العنوان الفرعي « Facture échue impayée »، فاتورة مستحقة غير مؤداة). والعميل الذي لديه ثلاث فواتير متأخرة يُحسب مرة واحدة. |
تقرير تحليل الزبناء (Analyse clients) مع البطاقات الأربع وجدول أفضل الزبناء (Top clients).
3. جدول « Top clients »
يسرد أول 20 عميلًا حسب رقم المعاملات دون رسوم في الفترة:
- #: الرتبة؛ Client (العميل)؛ Factures (الفواتير): عدد فواتير الفترة.
- CA HT (رقم المعاملات دون رسوم): مجموع الفواتير دون رسوم، ناقص إشعاراته الدائنة في الفترة.
- Encaissé (المُحصَّل) وSolde (الرصيد): ما دُفع وما بقي أداؤه من فواتير الفترة، إلى غاية اليوم.
- Délai moy. (متوسط الأجل): متوسط عدد الأيام بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء الكامل للفواتير المؤداة (مثلًا « 23j »، 23 يومًا)؛ و« — » إذا لم تُؤدَّ بعدُ أي فاتورة من الفترة.
- %: حصة العميل من رقم المعاملات الإجمالي للفترة.
4. سلوك الأداء وتركّز رقم المعاملات
- Comportement de paiement (سلوك الأداء): فواتير الفترة المؤداة، موزعة حسب الأجل بين الإصدار والأداء: « 0-15 jours » (0-15 يومًا)، « 16-30 jours »، « 31-60 jours » و« 60+ jours »، مع عددها وحصتها. كلما كبر شريط « 0-15 jours »، كان أداء عملائك أسرع.
- Concentration du CA (top 5) (تركّز رقم المعاملات، أول 5): حصة كل واحد من عملائك الخمسة الأوائل. إذا كان عميل واحد يمثل حصة كبيرة من رقم معاملاتك، فإن رحيله أو تأخره في الأداء سيُثقل خزينتك.
5. جدول « Nouveaux vs récurrents (6 mois) »
(جدد مقابل متكررين، 6 أشهر.) يشمل دائمًا آخر 6 أشهر، أيًّا كانت الفترة المختارة. لكل شهر، من بين العملاء المفوترين في ذلك الشهر:
- Nouveaux (جدد): الذين لم يتلقوا أي فاتورة قبل ذلك الشهر؛
- Récurrents (متكررون): الذين سبقت فوترتهم.
لتحليل أدق للولاء (معدل إعادة الشراء، التفاصيل حسب العميل)، استعمل تقرير تكرار العملاء.
6. تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel أو CSV
| الزر | المحتوى | التوفر |
|---|---|---|
| يفتح معاينة للتقرير، مع زرَّي « Imprimer » (طباعة) و« Télécharger » (تنزيل). | بحسب اشتراكك (تصدير التقارير بصيغة PDF). | |
| Excel | مصنَّف .xlsx: « Résumé » (ملخص)، « Top clients »، « Comportement de paiement » (سلوك الأداء)، « Concentration » (التركّز)، « Nouveaux vs récurrents » (جدد مقابل متكررين) (و« Société » (الشركة) ببياناتك). | بحسب اشتراكك (تصدير التقارير بصيغة Excel). |
| CSV | جدول « Top clients »، بفاصل « ; ». | متاح دائمًا. |
يشير الزر الرمادي إلى تصدير غير مشمول في اشتراكك: مرّر المؤشر فوقه لقراءة « Disponible à partir du plan … » (متاح ابتداءً من خطة …).
أسئلة شائعة
ما الفرق بين بطاقة « Nouveaux clients » وجدول « Nouveaux vs récurrents »؟
تعدّ البطاقة بطاقات العملاء المُنشأة خلال الفترة، حتى إن لم تتلقَّ أي فاتورة بعد. أما الجدول فيعدّ العملاء المفوترين لأول مرة كل شهر، على امتداد الأشهر الستة الأخيرة. لتحليل أدق، انظر تقرير تكرار العملاء.
متوسط أجل عميل هو « — » رغم أنه أدّى لي.
لا يُحسب الأجل إلا لفواتير الفترة المؤداة كليًا. لا يُحتسب الأداء الجزئي ولا تسوية فاتورة من فترة أخرى.
أين أرى تفاصيل الفواتير المتأخرة؟
افتح جدول أعمار الديون أو وحدة التحصيل لتذكير العملاء المعنيين.
هل يمكن أن يكون رقم معاملات عميل دون رسوم سالبًا؟
نعم، إذا كان إشعار دائن صادر في الفترة يخص فاتورة من فترة سابقة: يُخصم الإشعار، لكن الفاتورة الأصلية ليست في الفترة.
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا