إنشاء فاتورة أولية (proforma) وتحويلها إلى فاتورة

الـفاتورة الأولية (proforma) وثيقة تمهيدية: تشبه الفاتورة لكنها بلا أي قيمة محاسبية أو ضريبية. وتُستعمل للحصول على أداء مسبق، أو فتح اعتماد مستندي، أو تبرير طلب عملات أجنبية، أو الرد على طلب عروض.

1. إنشاء فاتورة أولية

1. القائمة Facturation → Factures proforma (الفوترة ← الفواتير الأولية)، ثم Nouvelle facture proforma (فاتورة أولية جديدة).
2. اختر العميل والسطور (منتجات أو سطور حرة) والتخفيضات المحتملة والضريبة على القيمة المضافة وشروط الأداء.
3. احفظ: تظل في حالة مسودة ما دمت لم ترسلها.

يأخذ الرقم الصيغة FP-AAAA-XXXX (البادئة قابلة للتعديل في إعدادات الترقيم)، وهو متسلسل حسب السنة، ولا يُمنح إلا عند الإرسال.

2. الحالات

الحالة	المعنى
Brouillon (مسودة)	قابلة للتعديل، بدون رقم نهائي.
Envoyée (مُرسلة)	أُرسلت إلى العميل بالبريد الإلكتروني (مع ملف PDF مرفق).
Convertie (محوَّلة)	حُوّلت إلى فاتورة نهائية.
Annulée (ملغاة)	تم التخلي عنها.

3. إرسالها

يتيح Envoyer par email (إرسال بالبريد الإلكتروني) إرسال ملف PDF إلى العميل. ويعتمد ملف PDF هويتك البصرية (الشعار والألوان والنموذج) واللغة المختارة.

4. تحويلها إلى فاتورة

عندما يوافق العميل، انقر على Convertir en facture (تحويل إلى فاتورة): تُنشأ فاتورة بالسطور والتخفيضات والشروط نفسها، وتنتقل الفاتورة الأولية إلى Convertie. وهذه الفاتورة — وليست الأولية — هي التي تتبع بعد ذلك المسار المعتاد (الإصدار، الأداء، الفوترة الإلكترونية عند الاقتضاء).

فاتورة أولية أم عرض سعر أم فاتورة؟

• عرض السعر عرض: يمكن للعميل قبوله أو رفضه.
• الفاتورة الأولية وثيقة مثمَّنة «من باب الشكل»، وغالبًا ما تُطلب للأداء المسبق أو لإجراء إداري.
• الفاتورة هي الوثيقة المحاسبية الوحيدة: فهي التي تنشئ الدين والضريبة على القيمة المضافة.