تصفح المساعدة
ما فائدة ذلك؟
عندما يستخدم عدة أشخاص Billora (شريك، مساعدة، خبيرك المحاسب)، ينبغي ألا يرى كل منهم ويعدّل إلا ما يخصه. والدور المسند إلى كل عضو يضبط ذلك. تبقى أنت المتحكم: المالك وحده يدعو ويغيّر الأدوار ويعطّل الصلاحيات.
مثال. تدير مُنية مكتبًا استشاريًا في الدار البيضاء. تدعو مساعدتها بدور Collaboratrice (متعاونة) لإدخال الفواتير، وشريكها بدور Lecteur (قارئ) لمتابعة الأرقام، وخبيرها المحاسب عبر الوصول المحاسبي لمراقبة المستندات في نهاية الشهر.
صفحة Équipe (الفريق) مع الأعضاء وأدوارهم.
الأدوار الـ 5
| الدور | المستندات (الفواتير، العملاء…) | إعدادات الشركة | الفريق، الاشتراك، الحساب |
|---|---|---|---|
| Propriétaire (مالك) | كل الصلاحيات | التعديل | إدارة كل شيء |
| Administrateur (مسؤول) | الإنشاء والتعديل | التعديل | الاطلاع على الاشتراك والفريق؛ وتبقى إدارة الفريق والحساب للمالك |
| Collaborateur (متعاون) | الإنشاء والتعديل | الاطلاع فقط | الاطلاع |
| Comptable (محاسب) (خارجي) | الاطلاع فقط، بنطاق محدود | لا وصول | لا وصول |
| Lecteur (قارئ) | الاطلاع فقط | الاطلاع فقط | الاطلاع |
المالك (Propriétaire)
له كل الصلاحيات: المستندات والإعدادات والفريق والاشتراك وإدارة الحساب (الإيقاف، الحذف). وهو الشخص الذي أنشأ الحساب. وهو أيضًا من يفعّل الحساب عند الخروج من الوضع التجريبي.
المسؤول (Administrateur)
يعمل مثل المالك على المستندات ويمكنه تعديل إعدادات الشركة. لكن المالك وحده يدعو الأعضاء ويغيّر أدوارهم ويعطّلهم ويصل إلى إدارة الحساب.
المتعاون (Collaborateur)
ينشئ ويعدّل مستندات العمل اليومي (الفواتير، عروض الأسعار، العملاء، المنتجات، الأداءات…). وتُفتح له الإعدادات والفريق للقراءة فقط.
المحاسب (خبير محاسب خارجي)
المحاسب في وضع القراءة فقط: لا ينشئ ولا يعدّل أي بيان، ولا يصل إلى الإعدادات. يطّلع على Espace comptable (الفضاء المحاسبي) والفواتير والإشعارات الدائنة والمصاريف والأداءات وPoints d'attention (نقاط الانتباه) وJustificatifs manquants (المستندات الثبوتية الناقصة) والتقارير المفيدة للمحاسبة (مثل التصدير الجبائي واستمرارية التسلسل). ويحمّل ملفات PDF وملفات UBL.
قائمته مختصرة عن قصد: فهو لا يرى لا عروض الأسعار، ولا قوائم العملاء أو الموردين أو المنتجات، ولا سجل النشاط.
القارئ (Lecteur)
يطّلع على كل ما هو مفتوح لدوره ويحمّل ملفات PDF، لكنه لا يستطيع إنشاء أو تعديل أي شيء: كل أزرار الكتابة مخفية أو ترفض الإجراء. مثالي لشريك أو مستشار يريد المتابعة دون لمس شيء.
مهما كان دوره، يمكن لكل شخص ضبط أمانه الخاص (Paramètres ← Sécurité (2FA): المصادقة الثنائية، الأجهزة المتصلة). انظر تأمين حسابك.
1. دعوة عضو في الفريق
- اذهب إلى Paramètres ← Membres (الإعدادات ← الأعضاء) (عنوان الصفحة «Équipe & accès» أي «الفريق والصلاحيات»).
- انقر Inviter un membre (دعوة عضو). يعرض الزر عدد الأماكن المتبقية إذا كان اشتراكك يحدد سقفًا للمستخدمين.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني، واختر الدور (Administrateur أو Collaborateur أو Lecteur) ثم انقر Envoyer l'invitation (إرسال الدعوة).
- يتلقى الشخص رسالة إلكترونية برابط صالح 72 ساعة. يفتحه ويرى تفاصيل الدعوة ويدخل اسمه ويقبل (أو يرفض). وتُبلَّغ برده.
في القائمة، ترافق حالةٌ كل عضو: En attente (في الانتظار) (دعوة لم تُقبل) أو Actif (نشط) أو Désactivé (معطَّل). بالنسبة إلى دعوة في الانتظار، يرسل الزر Renvoyer (إعادة الإرسال) رسالة جديدة (مع مهلة انتظار قصيرة بين إرسالين).
- إذا ظهرت الرسالة «Limite de N membres atteinte» (تم بلوغ حد N أعضاء)، فقد بلغ حد المستخدمين في اشتراكك: انظر فهم الخطط والحدود.
- يمكن للشخص نفسه أن ينتمي إلى عدة شركات بعنوان البريد الإلكتروني نفسه وبدور مختلف في كل منها: يظهر عندئذ محدّد Changer de compte (تبديل الحساب) أعلى الشاشة.
2. دعوة خبيرك المحاسب
للوصول المحاسبي كتلته الخاصة، Accès comptable (الوصول المحاسبي)، في الصفحة نفسها.
- انقر Inviter mon comptable (دعوة محاسبي). يذكّر إطار بما سيتمكن من فعله (الاطلاع على الفواتير والإشعارات الدائنة، وتنزيل ملفات PDF وUBL، والوصول إلى التقارير والتصديرات) وبما لن يتمكن من فعله (إنشاء أو تعديل مستندات، وتعديل الإعدادات، وحذف بيانات).
- أدخل بريده الإلكتروني وانقر Envoyer (إرسال).
- المحاسب طرف خارجي: فهو لا يشغل مكانًا في حد «Utilisateurs» (المستخدمون) من اشتراكك.
- الوصول المحاسبي ميزة تعتمد على اشتراكك: وإذا لم تكن مشمولة، تعرض الكتلة «Accès comptable non inclus» (الوصول المحاسبي غير مشمول) والخطة التي تتوفر ابتداءً منها.
- يتوفر للمالك سجل نشاط المحاسب لمعرفة ما اطّلع عليه.
3. تعديل دور أو تعطيل صلاحية أو سحبها
من قائمة الأعضاء، يستطيع المالك:
- تغيير دور عضو بواسطة محدّد الدور في سطره. يُبلَّغ العضو عبر البريد الإلكتروني.
- تعطيل (Désactiver) أو تفعيل (Activer) عضو: يسري التعطيل فورًا. يُقطع اتصال الشخص ولا يعود قادرًا على الدخول. عملي عند مغادرة أحدهم، دون فقدان أي شيء من السجل.
- الحذف النهائي (أيقونة سلة المهملات، «Supprimer définitivement»): يسحب العضو من الفريق، بشكل لا رجعة فيه.
المالك نفسه غير قابل للتعديل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمحاسب إدخال فواتير نيابة عني؟
لا، دور المحاسب للقراءة فقط. لمن يقوم بالإدخال، ادعُ متعاونًا.
ما الفرق بين المسؤول والمتعاون؟
يستطيع المسؤول تعديل إعدادات الشركة (الهوية، الترقيم، الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، النماذج…). أما المتعاون فيكتفي بالاطلاع على هذه الإعدادات.
هل يمكن أن يكون لي عدة مالكين؟
للحساب مالك واحد. ولمشاركة إدارة الإعدادات، ادعُ مسؤولًا (Administrateur).
هل يرى القارئ كل شيء؟
يطّلع على المستندات والإعدادات دون إمكانية التعديل. ويحتفظ مع ذلك بالتحكم في أمانه الخاص (Sécurité (2FA)).
انتهت صلاحية الدعوة.
انقر Renvoyer على سطر الشخص: يُرسل إليه رابط جديد صالح 72 ساعة.
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا