تصفح المساعدة
بطاقة لكل عميل
كل عميل تنشئه يُربط بفواتيره وعروض أسعاره وإشعاراته الدائنة وأداءاته. وبطاقة مملوءة جيداً تجنّبك إعادة إدخال المعلومات نفسها في كل مستند: العنوان وICE وأجل الأداء وجهات الاتصال التي تُراسَل.
مثال. نادية خبيرة محاسبة في وجدة، تضيف أول عميلاتها: صيدلية. تُدخل التسمية الاجتماعية وICE والعنوان وجهة اتصال الصيدلاني وأجل أداء قدره 30 يوماً. وفيما بعد، ستستعيد كل فاتورة موجّهة إلى هذه الصيدلية كل ذلك من تلقاء نفسها.
إنشاء عميل جديد
- في القائمة، افتح Répertoire → Clients (الدليل ← العملاء).
- انقر على « Ajouter un client » (إضافة عميل). يفتح النموذج في صفحة مخصصة.
- بطاقة « Identité » (الهوية): اختر Type de client (نوع العميل)، « Entreprise » (شركة) أو « Particulier » (فرد). تُعرَّف الشركة بـRaison sociale (التسمية الاجتماعية)؛ والفرد بـPrénom (الاسم الشخصي) وNom (الاسم العائلي). وهذا هو الحقل الإلزامي الوحيد.
- بطاقة « Coordonnées » (بيانات الاتصال): Email (البريد الإلكتروني) (يُستعمل لإرسال المستندات) وTéléphone (الهاتف) وSite web (الموقع الإلكتروني).
- بالنسبة للشركة، بطاقة « Identifiants fiscaux » (المعرّفات الضريبية): ICE (15 رقماً) وIF وRC ورقم TVA والشكل القانوني ورأس المال والممثل القانوني ورقم CNSS…
- بطاقتا « Adresse principale (facturation) » (العنوان الرئيسي (الفوترة)) و« Adresse de livraison » (عنوان التسليم) (اترك الثانية فارغة إذا كانت مطابقة).
- بطاقة « Contacts » (جهات الاتصال): انقر على « Ajouter un contact » (إضافة جهة اتصال) لتسجيل الأشخاص الذين تراسلهم (اللقب والاسم الشخصي والاسم العائلي والوظيفة والبريد الإلكتروني والهاتف والمحمول). ويمكن أن تكون جهة اتصال هي جهة الاتصال الرئيسية.
- بطاقة « Notes » (الملاحظات): « Notes internes » (ملاحظات داخلية) (لا يراها إلا فريقك) و« Notes publiques » (ملاحظات عامة).
- انقر على « Créer le client » (إنشاء العميل).
ما ستشاهده بعد ذلك: تفتح بطاقة العميل الجديد. وتتيح لك قائمة العملاء (أدناه) العثور عليه في أي وقت.
قائمة العملاء.
- يجب أن يتكون ICE من 15 رقماً بالضبط: إذا أدخلت عدداً آخر، تردّ Billora « L'ICE doit contenir exactement 15 chiffres » (يجب أن يحتوي ICE على 15 رقماً بالضبط). لا تمنعك Billora من إنشاء عميل دون ICE، لكنه ضروري لعميل مهني مع الفوترة الإلكترونية: انظر هل ICE إلزامي؟.
- حسب اشتراكك، يقترح إدخال التسمية الاجتماعية شركات ابتداءً من ثلاثة أحرف ويملأ البطاقة مسبقاً. ويمكنك دائماً المتابعة يدوياً.
- بالنسبة للعملاء الأجانب، تتيح بطاقة « International » (دولي) اختيار Devise de facturation (عملة الفوترة) وسعر صرف (تبقى المبالغ بالدرهم MAD) وLangue préférée (اللغة المفضلة).
أجل الأداء والخصم الافتراضي
إذا كنت تمنح عميلاً الشروط نفسها دائماً، فسجّلها مرة واحدة. في نموذج العميل، تحتوي بطاقة « Profil et conditions » (الملف والشروط) على حقلين مفيدين:
- Délai de paiement par défaut (أجل الأداء الافتراضي): يُحسب استحقاق فواتيره الجديدة انطلاقاً من تاريخ الإصدار مضافاً إليه هذا الأجل.
- Remise par défaut (%) (الخصم الافتراضي (%)): نسبة مئوية بين 0 و100، تُستعاد كـخصم شامل في فواتيره الجديدة وعروض أسعاره الجديدة (ويفعل تطبيق الهاتف المحمول الشيء نفسه).
بطاقة الملف والشروط في نموذج العميل مع الخصم الافتراضي.
الخصم الافتراضي ليس سوى اقتراح: يمكنك تغييره في كل مستند، وإذا عدّلته فلن تعيده Billora أبداً من تلقاء نفسها. ولا ينطبق على المستندات المنشأة سابقاً. وللحصول على أسعار خاصة لبعض المواد، انظر أسعار حسب العميل.
العثور على عملائك وإدارتهم
في Répertoire → Clients، يساعدك شريط البحث (« Rechercher par nom, email, ICE… » (البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو ICE…)) والمرشّحات Type (النوع) (Entreprise، Particulier) وStatut (الحالة) (Actifs (نشطون)، Archivés (مؤرشفون)) وResponsable (المسؤول) على العثور على عميل. وتقترح قائمة إجراءات السطر: Consulter (اطلاع)، Nouvelle facture (فاتورة جديدة)، Nouveau devis (عرض سعر جديد)، Modifier (تعديل)، Archiver (أرشفة)، Supprimer (حذف).
تجمع بطاقة العميل معلوماته وعدة تبويبات: Aperçu (نظرة عامة)، Contacts، Factures (الفواتير)، Devis (عروض الأسعار)، Proforma (الفواتير الأولية)، Avoirs (الإشعارات الدائنة)، Bons de livraison (وصولات التسليم)، Paiements (الأداءات)، Tarifs (الأسعار)، Documents (المستندات) وJournal d'activité (سجل النشاط).
- الأرشفة: يختفي العميل من القوائم الجارية (مرشّح « Archivés » للعثور عليه، والإجراء « Désarchiver » (إلغاء الأرشفة)) دون فقدان سجله.
- الحذف: ممكن فقط إذا لم يكن للعميل أي فاتورة ولا أي عرض سعر. وإلا تردّ Billora « Impossible de supprimer un client ayant des factures ou devis. Archivez-le à la place. » (لا يمكن حذف عميل له فواتير أو عروض أسعار. أرشفه بدلاً من ذلك).
- الاستيراد من قائمة: الزر « Importer CSV » (استيراد CSV) في القائمة (انظر استيراد عملائك ومنتجاتك).
- التصدير بصيغة CSV: Paramètres → Import / Export (الإعدادات ← استيراد / تصدير)، قسم « Export des données » (تصدير البيانات)، سطر « Clients ».
حسب اشتراكك، قد يكون عدد العملاء محدوداً: يظهر حينها إطار « Limite atteinte » (بلغت الحد) في القائمة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن أن يكون للعميل عدة عناوين؟
له عنوان رئيسي (الفوترة) وعنوان تسليم اختياري. أما الأشخاص الذين يُراسَلون فيُدخلون في بطاقة « Contacts »، التي يمكن أن تحتوي على أي عدد منهم.
ماذا يحدث إذا حذفت عميلاً؟
لا يمكن حذف عميل إلا إذا لم يكن له أي فاتورة ولا أي عرض سعر. وإلا فأرشفه: يبقى سجله قابلاً للاطلاع.
ما الفرق بين « Entreprise » و« Particulier »؟
للشركة تسمية اجتماعية ومعرّفات ضريبية (ICE وIF وRC). أما الفرد فيُعرَّف باسمه الشخصي واسمه العائلي، دون معرّفات ضريبية.
كيف أمنح عميلاً أسعاراً خاصة؟
انظر أسعار حسب العميل.
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا