إنشاء أول عرض سعر

ما فائدة عرض السعر؟

عرض السعر هو عرض ثمن ترسله قبل الفاتورة. وهو يلزم شركتك إلى حين تاريخ انتهائه، ويتيح للعميل أن يقارن ويقرر ثم يقبل. وبعد قبوله، يتحول إلى فاتورة بنقرة واحدة.

مثال: تُعدّ « Imprimerie Atlas » في الدار البيضاء عرض سعر لطباعة 2 000 منشور إعلاني و3 لافتات قماشية لمطعم « Dar Salam ». يتلقاه مدير المطعم عبر البريد الإلكتروني، ويقرؤه ويقبله. ثم تحوّل المطبعة عرض السعر إلى فاتورة.

إنشاء عرض سعر خطوة بخطوة

1. في القائمة، افتح Facturation → Devis (الفوترة ← عروض الأسعار)، ثم انقر على Nouveau devis (عرض سعر جديد).
2. اختر Client (العميل): اكتب الأحرف الأولى من اسمه واختره من القائمة. غير موجود بعد؟ يقودك الرابط Nouveau client (عميل جديد)، أسفل الحقل، إلى إنشائه.
3. انظر إلى Date d'émission (تاريخ الإصدار): وهو معتّم، لأنه يُحدد تلقائياً بتاريخ إرسال عرض السعر.
4. حدد Date d'expiration (تاريخ الانتهاء)، أي آخر تاريخ يظل فيه عرضك صالحاً. تحسبه لك الأزرار +15j و+30j و+45j و+60j. الحقل فارغ في البداية: تذكّر أن تملأه.
5. أكمل عند الحاجة Objet (الموضوع) (عنوان عرض السعر) وConditions de paiement (شروط الأداء) (مثلاً « 50 % عند الطلب، والباقي عند التسليم ») وN° commande client (PO Number) (رقم طلبية العميل) إذا زوّدك عميلك برقم.
6. أضف الأسطر عبر Ajouter une ligne (إضافة سطر): منتج من الكتالوج، أو نص حر، أو تعليق، أو قسم، أو مجموع جزئي. تُحسب المجاميع دون احتساب الضريبة (HT) والضريبة (TVA) وشاملة الضريبة (TTC) مباشرة. انظر أسطر المستند.
7. حرّر Notes (visibles sur le devis) (الملاحظات (ظاهرة على عرض السعر))؛ أما Notes internes (non visibles) (الملاحظات الداخلية (غير ظاهرة)) فتبقى لك وحدك.
8. في Présentation du PDF (عرض ملف PDF)، اختر Langue du document (لغة المستند) (الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية أو ثنائية اللغة) وPolice (الخط).
9. انقر على Créer le devis (إنشاء عرض السعر).

ما تراه بعد ذلك: بطاقة عرض السعر، في حالة Brouillon (مسودة)، مع معاينة PDF والإجراءات السريعة (إرسال، تحويل، تكرار…). لا رقم للمسودة بعد: يُمنح لها عند الإرسال.

إرسال عرض السعر

من بطاقة عرض السعر، انقر على Envoyer (إرسال): تُفتح نافذة معبّأة مسبقاً بنموذج بريدك الإلكتروني، ويمكن إرفاق ملف PDF. ويمكنك أيضاً Envoyer via WhatsApp (الإرسال عبر WhatsApp) (إذا كان اشتراكك يشمله) أو، إذا سلّمت عرض السعر باليد، اختيار Marquer comme envoyé (وسمه كمرسل) في القائمة « … ».

عند الإرسال، يحصل عرض السعر على رقمه وينتقل إلى Envoyé (مرسل). وإذا عدّلته بعد ذلك، يقترح عليك شريط « modifié après envoi » (عُدِّل بعد الإرسال) أن تعيد إرساله بالزر Renvoyer (إعادة إرسال).

حالات عرض السعر

الحالة	المعنى
Brouillon (مسودة)	عرض سعر قيد الإعداد، لم يُرسل بعد، بدون رقم.
Envoyé (مرسل)	عرض سعر أُرسل إلى العميل، والرد منتظَر.
Accepté (مقبول)	قال العميل نعم (إما وسمتَه أنت، أو رد من الرابط الذي تلقاه).
Refusé (مرفوض)	قال العميل لا.
Expiré (منتهي)	عرض سعر مرسل تجاوز تاريخ انتهائه دون رد: تحوله Billora تلقائياً إلى منتهي.
Converti (محوَّل)	حُوِّل عرض السعر إلى فاتورة.

عرض سعر مرسل دون رد؟ يرسل الزر Relancer (تذكير) (القائمة « … » أو الإجراءات السريعة) تذكيراً عبر البريد الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة

لماذا ليس لعرض السعر رقم؟

المسودة لا رقم لها. يُمنح الرقم عندما ترسل عرض السعر (أو عندما تحوله إلى فاتورة). وبذلك لا « تُهدَر » أرقام على مسودات متروكة.

هل يمكنني تعديل عرض سعر أُرسل بالفعل؟

نعم، ما دام غير Converti وغير Refusé. وبعد التعديل، تنبهك Billora إلى أن المستند تغيّر منذ الإرسال: أعد إرساله إلى العميل ليحصل على النسخة الصحيحة. ويتوفر سجل النسخ في القائمة « … »: Historique des révisions (سجل المراجعات).

كيف أنشئ عرض سعر قريباً من عرض موجود؟

استخدم Dupliquer (تكرار): تحصل على مسودة جديدة بالأسطر نفسها. انظر تكرار فاتورة أو عرض سعر.

لا أستطيع إنشاء عرض سعر.

إما أنك بلغت حصتك الشهرية من عروض الأسعار (وتخبرك رسالة بذلك)، وإما أن دورك للقراءة فقط: فالمالك والمسؤولون وحدهم ينشئون المستندات.

الخطوات التالية