تصفح المساعدة
ما فائدة ذلك؟
وافق عميلك للتو على عرض سعرك. وبدل إعادة كتابة كل المحتوى في فاتورة، تحوّل عرض السعر إلى فاتورة بنقرة واحدة: يُنسخ لك العميل والأسطر والأسعار والضريبة على القيمة المضافة والخصومات.
مثال: أرسلت ورشة النجارة « Menuiserie Zaïd » في فاس عرض سعر بقيمة 18 400 DH لمطبخ. يوافق العميل هاتفياً. يفتح النجار عرض السعر وينقر على Convertir (تحويل)، فتصبح الفاتورة جاهزة في ثوانٍ.
متى يمكن تحويل عرض سعر؟
يُتاح زر التحويل ما دام عرض السعر في حالة Brouillon (مسودة) أو Envoyé (مرسل) أو Accepté (مقبول). ولا يُتاح إذا كان عرض السعر:
- Converti (محوَّل): فقد أعطى فاتورة بالفعل، ولا يمكن تحويله إلا مرة واحدة؛
- Refusé (مرفوض): فقد رفض العميل؛
- Expiré (منتهي): فقد تجاوز تاريخ انتهائه.
لا حاجة إلى وسم عرض السعر بـ « Accepté » قبل تحويله. إذا أعطى عميلك موافقته شفهياً، فحوّل مباشرة. وإذا فضّلت الاحتفاظ بأثر، فانقر أولاً على Accepté.
كيف تحوّل، خطوة بخطوة
- في القائمة، افتح Facturation → Devis (الفوترة ← عروض الأسعار)، ثم انقر على عرض السعر المعني لفتح بطاقته.
- انقر على الزر الأخضر Convertir (تحويل)، أعلى الصفحة. وتجده أيضاً في كتلة Actions rapides (إجراءات سريعة) (مربع « Convertir »)، وفي قائمة عروض الأسعار عبر القائمة « … » للسطر: Convertir en facture (تحويل إلى فاتورة) (التي تفتح بطاقة عرض السعر).
- تُفتح نافذة Convertir en facture. ويذكّرك إطار أزرق بأن عرض السعر سيتحول إلى فاتورة مسودة وأن الأسطر ستُنسخ كما هي.
- تحقق من Date d'émission de la facture (تاريخ إصدار الفاتورة) (إلزامي، اليوم افتراضياً).
- أدخل إن شئت Date d'échéance (تاريخ الاستحقاق) (الأجل الأقصى للأداء).
- انقر على Convertir.
ما تراه بعد ذلك: تصل مباشرة إلى الفاتورة الجديدة، في حالة Brouillon. أعد قراءتها، وعدّلها عند الحاجة، ثم أرسلها. وتحصل على رقمها لحظة إرسالها.
ما يُنسخ
- العميل، والموضوع، وشروط الأداء، والملاحظات والملاحظات الداخلية؛
- جميع الأسطر (الاسم، الوصف، الكمية، الوحدة، السعر، الضريبة على القيمة المضافة، الخصومات، أسطر التعليق)؛
- الخصم العام إن وُجد، والمجاميع دون احتساب الضريبة (HT) والضريبة (TVA) وشاملة الضريبة (TTC)، والعملة.
تبدأ الفاتورة دون أي أداء: الرصيد المطلوب أداؤه يساوي المجموع شاملاً الضريبة.
وعرض السعر، ماذا يصير إليه؟
- تصبح حالته Converti، مع البيان « Converti le » (حُوِّل في) والتاريخ.
- تعرض بطاقة عرض السعر رابطاً إلى رقم الفاتورة المنشأة: نقرة واحدة وتصل إليها.
- لم يعد عرض السعر قابلاً للتعديل: إذا غيّر العميل رأيه في تفصيل ما، فصحّح الفاتورة المسودة.
تُحتسب الفاتورة المنشأة ضمن حصتك الشهرية من الفواتير، شأنها شأن أي فاتورة أخرى. وإذا بلغت الحصة، يُرفض التحويل برسالة تشرح لك ذلك، ويبقى عرض السعر دون تغيير.
تُحوَّل الفاتورة الأولية بالطريقة نفسها، بزرها الخاص Convertir في بطاقتها. انظر الفواتير الأولية.
المالك والمسؤولون. أما المحاسبون والقرّاء فيطّلعون على عرض السعر والفاتورة دون أن يتمكنوا من إنشائهما.
الأسئلة الشائعة
حوّلت عرض سعر عن طريق الخطأ. هل يمكنني التراجع؟
لا يمكن التراجع عن التحويل: يبقى عرض السعر « Converti ». لكن الفاتورة المنشأة مسودة: ما دامت غير مرسلة، يمكنك تصحيحها، ويمكنك حذفها ما دامت لم تحصل على رقم (وبعد ترقيمها تُلغى بدل الحذف). ولإنشاء عرض سعر جديد مطابق، استخدم Dupliquer (تكرار).
لا يظهر زر « Convertir ».
تحقق من حالة عرض السعر: يجب ألا يكون Converti أو Refusé أو Expiré. وتحقق أيضاً من أن دورك يتيح إنشاء المستندات (فالقرّاء والمحاسبون لا يستطيعون ذلك).
يريد عميلي تعديل سطر بعد القبول.
حوّل، ثم عدّل الفاتورة المسودة قبل إرسالها. ويحتفظ عرض السعر الأصلي بمبالغه الأولى، مما يترك لك أثراً لما كان قد اقتُرح.
لم يكن لعرض السعر رقم بعد. هل هذه مشكلة؟
لا. عرض السعر المسودة لا رقم له ما لم يُرسل: ويمنحه التحويل رقماً تلقائياً.
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا