المسؤولون: من يتابع كل عميل وكل مورّد

ما فائدة المسؤولين؟

المسؤول (« responsable ») هو الشخص من فريقك الذي يتابع عميلًا أو مورّدًا: المندوب التجاري لعميل، أو المشتري لدى مورّد. يعرض Billora اسمه في قوائمك ويجمع بطاقاته في محفظة، مع ما تبقى للتحصيل أو للأداء.

مثال. كريم وإيمان مندوبان تجاريان في شركة تجارة بالدار البيضاء. يعيّن المسيّر كل عميل لأحدهما. في نهاية الشهر، يفتح محفظة إيمان ليرى فواتيرها غير المؤداة المتأخرة ويطلب منها التذكير.

1. إنشاء مسؤول

1. افتح Paramètres (الإعدادات)، ثم Responsables (المسؤولون).
2. انقر على Nouveau responsable (مسؤول جديد).
3. أدخل Nom (الاسم، إلزامي)، وPoste (الوظيفة) إن شئت (« Commercial, Responsable achats… »، مندوب تجاري، مسؤول مشتريات…) واختر Couleur (اللون).
4. انقر على Enregistrer (حفظ).

تعرض القائمة لكل مسؤول لونه واسمه ووظيفته وعدد العملاء والمورّدين المعيَّنين له.

2. تعيين مسؤول لعميل أو مورّد

1. افتح بطاقة العميل أو المورّد، ثم Modifier (تعديل) (أو قم بذلك عند الإنشاء).
2. في قسم Profil et conditions (الملف والشروط)، اختر الشخص في حقل Responsable، أو « Aucun responsable » (دون مسؤول).
3. احفظ البطاقة.

للبطاقة مسؤول واحد فقط. إذا كانت القائمة فارغة (« Aucun responsable défini »، لم يُحدَّد أي مسؤول)، يفتح رابط Ajouter un responsable (إضافة مسؤول) أسفل أداة الاختيار صفحة المسؤولين في لسان جديد، دون فقدان ما أدخلته.

3. أين يظهر المسؤول؟

• عمود « Responsable » في القوائم: العملاء، والفواتير، وعروض الأسعار، والإشعارات الدائنة (مسؤول العميل)، والمورّدون، والنفقات، وطلبيات الشراء (مسؤول المورّد). يمكنك إخفاء هذا العمود عبر اختيار الأعمدة (انظر العروض المحفوظة والأعمدة).
• مرشّح « Responsable » في قائمتي Clients (العملاء) وFournisseurs (المورّدون)، مع خيار « Sans responsable » (دون مسؤول) لرصد البطاقات غير المعيَّنة.
• بطاقة العميل أو المورّد: في بطاقة Profil et conditions.

في هذه الشاشات، يفتح النقر على اسم المسؤول محفظته.

4. الاطلاع على محفظة مسؤول

افتحها من قائمة المسؤولين (انقر على الاسم أو على أيقونة Voir le portefeuille، عرض المحفظة) أو من اسم في إحدى القوائم. ستجد:

• Clients (العملاء): Total facturé (مجموع المفوتر، صافيًا من الإشعارات الدائنة، باستثناء المسودات والفواتير الملغاة)، Impayés (غير المؤدّاة) وDont en retard (منها متأخرة)؛
• Fournisseurs (المورّدون): Total acheté (مجموع المشتريات، باستثناء المسودات والنفقات الملغاة)، À payer (للأداء) وDont en retard (منها متأخرة)؛
• لسانين، Clients وFournisseurs، يعرضان كل بطاقة مع ما تبقى لتحصيله أو لأدائه (بالأحمر إذا كان هناك تأخير). تحمل البطاقات المؤرشفة الوسم Archivé (مؤرشف). وبنقرة تُفتح البطاقة.

5. تعديل مسؤول أو حذفه

• تفتح أيقونة القلم نافذة Modifier le responsable (تعديل المسؤول: الاسم، الوظيفة، اللون). ويظهر التغيير في كل مكان.
• تطلب أيقونة سلة المهملات التأكيد. تعود البطاقات المعنية إلى « sans responsable » (دون مسؤول): لا يُحذف أي عميل ولا أي مورّد.

6. من يمكنه إدارة المسؤولين؟

• المالك والمسؤول الإداري: إنشاء المسؤولين وتعديلهم وحذفهم.
• المتعاون والقارئ: يطّلعان على صفحة المسؤولين للقراءة فقط. ويمكن للمتعاون تعيين مسؤول موجود عند تعديل بطاقة عميل أو مورّد.
• المحاسب الخارجي: لا يصل إلى الإعدادات.

في التطبيق المحمول، يمكن الاطلاع على قائمة المسؤولين؛ وتُدار من الويب.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يكون المسؤول عضوًا في فريقي على Billora؟

لا. إنه وسم مستقل عن حسابات المستخدمين: يمكنك إدخال مندوب تجاري ميداني لا يستعمل Billora.

هل يمكن تعيين مسؤولَين للعميل نفسه؟

لا، لبطاقة العميل أو المورّد مسؤول واحد فقط.

ماذا يحدث إذا حذفت مسؤولًا؟

يعود عملاؤه ومورّدوه إلى « sans responsable ». لا تُحذف أي بطاقة ولا أي مستند.

هل يتوقف المسؤولون على اشتراكي؟

لا، فهم متاحون أيًّا كان اشتراكك.

الخطوات التالية