Émettre votre première facture en 3 étapes

À quoi sert ce parcours ?

Le parcours « Votre première facture en 3 étapes » vous mène de zéro à une facture prête, sans quitter l'écran : un client, un produit ou un service, puis la facture. Chaque étape peut être passée : rien n'est obligatoire avant la facture, ni votre logo, ni votre compte bancaire.

Exemple. Karim vient de créer son compte. Depuis le tableau de bord, il clique sur « Commencer », crée « Atelier Zahra » comme client, « Conseil en gestion » à 1 500,00 DH HT comme service, vérifie le récapitulatif puis clique sur « Émettre la facture ». Il télécharge le PDF en quelques minutes.

Où trouver le parcours, et qui peut l'utiliser ?

• Carte du tableau de bord : une carte « Votre première facture en 3 étapes » s'affiche tant que votre entreprise n'a aucune facture hors brouillon. Son bouton « Commencer » ouvre le parcours. La croix (ou « Plus tard ») la ferme sur cet appareil : elle ne réapparaît pas pour vous.
• Page « Bienvenue sur Billora » (onboarding) : un lien vers le parcours figure en haut de la page.
• Adresse directe : la page « Votre première facture » (/dashboard/premiere-facture).

Le parcours est réservé aux membres qui peuvent créer des factures (propriétaire, administrateur, collaborateur). Un comptable en lecture seule ou un lecteur ne voit pas la carte ; s'il ouvre l'adresse, la page indique « Votre rôle ne permet pas de créer des factures : ce parcours n'est pas disponible pour vous. » Chaque bouton de création dépend en plus du droit correspondant : sans le droit de créer des clients, « Créer un nouveau client » n'apparaît pas (idem pour les produits), et « Émettre la facture » exige le droit d'envoyer les factures.

Étape 1 sur 3 : le client

Le titre de l'étape est « Pour qui est cette facture ? ».

1. Cherchez un client existant dans la liste (les 20 premiers résultats, avec un champ « Rechercher un client… ») et cliquez dessus : « Client choisi » s'affiche.
2. Ou cliquez sur « Créer un nouveau client ». Le nom est obligatoire ; le type (Société ou Particulier), l'ICE (15 chiffres, société seulement) et l'adresse sont facultatifs. « Créer le client » l'enregistre et le choisit.
3. Cliquez sur « Continuer », ou sur « Passer » pour aller à l'étape suivante sans client.

Étape 2 sur 3 : le produit ou le service

Le titre est « Que facturez-vous ? ». Même principe : choisissez un produit existant (« Rechercher un produit ou un service… »), ou cliquez sur « Créer un nouveau produit ». Le panneau demande le nom, le prix HT, la TVA (le taux par défaut de votre entreprise est proposé) et le type (Produit ou Service). « Créer le produit » l'ajoute au catalogue et le choisit. Utilisez « Retour » pour revenir à l'étape précédente.

Étape 3 sur 3 : la facture

Le titre est « Vérifiez votre facture ». Le récapitulatif montre le client, la désignation, la quantité (1 par défaut, modifiable), le prix unitaire HT, puis le total HT, la TVA et le total TTC, calculés comme dans le formulaire de facture habituel. La date d'émission est celle du jour ; l'échéance reprend le délai de paiement du client s'il en a un.

• « Créer en brouillon » : la facture est créée sans numéro. Vous pouvez la modifier, puis l'émettre plus tard depuis sa fiche.
• « Émettre la facture » : la facture reçoit son numéro et passe au statut « Envoyée », sans envoyer d'e-mail (vous l'envoyez ensuite depuis sa fiche si vous le souhaitez).

Si un client ou un produit manque (étape passée), le récapitulatif l'indique avec un bouton « Choisir un client » ou « Choisir un produit » pour revenir en arrière. Pour une facture à plusieurs lignes, utilisez le formulaire complet « Nouvelle facture » (voir Créer une facture).

Numéro définitif ou facture d'essai ?

Ce que l'écran affiche avant d'émettre dépend du mode de votre compte :

• Mode réel : « Cette facture recevra un numéro définitif (ex. FA-2026-0001) : elle ne pourra plus être supprimée, seulement annulée par un avoir. » Le numéro d'exemple suit le préfixe et le format de votre numérotation. Un message « Émettre cette facture ? » demande confirmation avant l'émission.
• Mode test : « Facture d'essai : elle porte le filigrane TEST et sera supprimée quand vous passerez en mode réel. » Aucune confirmation n'est demandée.

Le parcours ne crée jamais de facture d'exemple et n'émet rien sans votre clic.

Les données d'exemple (mode test)

En mode test seulement, les étapes Client et Produit proposent « Remplir avec un exemple » : le formulaire est pré-rempli avec « Client exemple SARL » et « Prestation exemple » (service à 1 000,00 DH HT, TVA par défaut de votre entreprise). Rien n'est enregistré tant que vous ne cliquez pas sur « Créer le client » ou « Créer le produit ». En mode réel, le bouton n'existe pas : aucun enregistrement fictif ne doit entrer dans vos quotas, statistiques, exports ou dans la vue de votre comptable.

Une fois ces données enregistrées, un bandeau propose « Supprimer les données d'exemple ». Il retrouve le client et le produit par leur nom exact et les supprime, si votre rôle le permet. Si le client a déjà des documents, le message « Ce client a des documents : il sera supprimé au passage en mode réel. » s'affiche : en mode test, les clients et leurs documents sont effacés au passage en mode réel. Un produit déjà utilisé dans un document ne peut pas être supprimé : archivez-le depuis la liste des produits.

Après la facture

L'écran de succès affiche « Facture … émise » (ou « Brouillon créé ») avec « Voir la facture » et « Télécharger le PDF ». Il propose ensuite, à titre facultatif : « Ajoutez votre logo à vos prochaines factures » (si aucun logo n'est enregistré) et « Ajoutez votre compte bancaire (RIB) ». Ces liens apparaissent seulement si votre rôle peut modifier ces réglages (voir Comptes bancaires).

Sur l'application mobile

Le même parcours existe dans l'application Billora pour Android et iPhone, avec les mêmes règles (étapes passables, numéro définitif en mode réel, exemple en mode test seulement, rien n'est créé sans votre appui). Sur l'écran « Accueil », la carte « Votre première facture en 3 étapes » s'affiche aux mêmes conditions que sur le tableau de bord ; « Commencer » ouvre l'écran « Votre première facture ». La fermer (croix ou « Plus tard ») ne vaut que pour ce téléphone.

1. Client : touchez « Choisir ou créer un client ». La liste de vos clients s'ouvre ; « Nouveau client » affiche le formulaire (nom obligatoire ; Société ou Particulier, ICE et adresse facultatifs), puis « Créer le client ». En mode test, « Remplir avec un exemple » ouvre directement ce formulaire pré-rempli. « Changer » permet de choisir un autre client.
2. Produit : touchez « Choisir ou créer un produit », puis « Nouveau produit » si besoin (nom, prix HT, TVA, Produit ou Service) et « Créer le produit ».
3. Facture : vérifiez le récapitulatif, modifiez la quantité si besoin, puis touchez « Émettre la facture » (confirmation « Émettre cette facture ? » en mode réel) ou « Créer en brouillon ».
4. Après : « Voir la facture » ouvre sa fiche, d'où vous partagez le PDF. Les propositions « Ajoutez votre logo à vos prochaines factures » et « Ajoutez votre compte bancaire (RIB) » ouvrent les réglages correspondants de l'application.

Différences avec la version web : sur mobile, « Supprimer les données d'exemple » supprime le client d'exemple mais archive le produit d'exemple (bouton « Archiver ») ; quand une limite de votre abonnement est atteinte, c'est le message renvoyé par Billora qui s'affiche dans le formulaire. Si la facturation électronique est activée, seul « Créer en brouillon » est proposé, comme sur le web.

Cas particuliers et erreurs fréquentes

• Limite atteinte : si la limite de clients, de produits ou de factures de votre abonnement est atteinte, une alerte remplace le formulaire ou les boutons de création et indique le plan à choisir (lu dans la configuration, « selon votre abonnement »).
• Facturation électronique (DGI) activée : le bouton « Émettre la facture » n'est pas proposé dans le parcours. Créez le brouillon, puis émettez-le depuis sa fiche, où la transmission à la DGI est gérée.
• Émission refusée (plafond d'encours du client, par exemple) : la facture reste en brouillon, et l'écran de succès affiche « La facture a été créée en brouillon, mais elle n'a pas pu être émise » suivi du motif. Reprenez l'émission depuis la fiche de la facture.
• Quantité invalide : « La quantité doit être un nombre supérieur à zéro. »

Questions fréquentes

Dois-je renseigner mon logo et mon RIB avant ma première facture ?

Non. Ils sont proposés après l'émission, jamais exigés avant. Vos prochains PDF les afficheront dès qu'ils seront enregistrés.

Puis-je supprimer ma première facture si je me trompe ?

En mode réel, une facture émise a un numéro définitif : elle ne se supprime pas, elle s'annule par un avoir. Un brouillon, lui, reste modifiable et supprimable. En mode test, les factures d'essai sont supprimées quand vous passez en mode réel.

Pourquoi la carte du tableau de bord a-t-elle disparu ?

Elle disparaît dès que votre entreprise a une facture hors brouillon, si vous l'avez fermée sur cet appareil, ou si votre rôle ne permet pas de créer des factures. Le parcours reste accessible par la page « Bienvenue sur Billora ».

Le bouton « Remplir avec un exemple » n'apparaît pas. Pourquoi ?

Il n'existe qu'en mode test. En mode réel, créez directement votre vrai client et votre vrai produit.

Prochaines étapes